宠物经济:吃、用、治、埋都是生意

对于大多数年轻人来说,“养猫养狗”是生活中的一大乐趣。

如今,宠物交易、食品、用品、医疗、美容、培训、殡葬等服务业门类齐全宠物食物,宠物产业链充分成熟,大大减轻了宠物主人的负担。养宠门槛低、人们经济水平提高,吸引了更多年轻人养宠物,宠物经济进入快速增长期。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年至2020年中国宠物市场规模持续增长,2020年达到2953亿元,同比增长33.5%,预计到2023年,中国宠物行业市场规模将达到5928亿元。

高达千亿规模的宠物市场,吸引了百度、京东、阿里巴巴、抖音、哔哩哔哩、小红书等众多企业布局宠物业务,有的做宠物电商,有的涉足宠物内容,有的从事宠物医疗,有的提供宠物服务,将猫狗的生活安排得清清楚楚。

1. 吸金能力略有下降

相比国外的宠物市场,我国宠物市场渗透率较低,还有很大的增长空间。据网络数据显示,目前我国宠物渗透率仅为22%,相比之下美国、加拿大、澳大利亚等发达国家的宠物渗透率分别为68%、52%、57%。

宠物市场的低渗透率、高增长水平吸引了资本的高度关注。然而,宠物生意并不好做。内忧外患之下宠物食物,宠物融资集中于头部品牌,融资数量略有下降。宠物市场的吸金能力下降,留给新品牌“发育”的时间已经不多了。

据宜兰商务不完全统计,2021年国内宠物行业共发生42起融资,披露融资金额超过31亿元。2020年国内宠物行业共发生49起融资,2021年比2020年少了7起,披露融资金额少了44亿元。获投品牌包括鸿瑞生物、派特姆、萌兽诊、宠星等。

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一个有趣的现象:宠物行业融资数量、金额与市场消费规模占比大致一致。

网传数据显示,2021年宠物行业融资事件中,宠物食品领域发生16起,宠物用品(含宠物智力)领域发生13起,宠物连锁领域发生6起,宠物医疗发生5起。宠物食品投资最热,宠物医疗融资金额最高。

从消费规模占比来看,宠物食品和宠物医疗也位居前列。据网易数据显示,2020年,我国城镇宠物消费支出占比为,宠物食品占54.7%,宠物医疗占25.8%,宠物用品占13.6%,宠物美容占4.1%,宠物寄养占1.3%,宠物训练占0.5%。

从以上数据看,宠物消费主要集中在宠物食品、医疗及用品领域,也是竞争最为激烈的领域。热门领域人满为患,新进入者进入宠物美容、宠物摄影、宠物殡葬、宠物寄养等更多垂直领域,宠物市场呈现繁荣发展态势。

2. 宠物食品:需求量大,赚钱难

俗话说“民以食为天”,这句话同样适用于宠物。宠物食品具有需求量大、频率高、刚需性强、复购率高等特点,是宠物行业的重要经济支柱。根据Statista数据,2021年全球宠物食品市场规模预计约为1029亿美元,自2012年以来年均复合增长率为6.17%。

全球宠物食品行业增速明显放缓,但国内宠物食品市场仍有发展空间。

首先,宠物食品行业呈现多元化、个性化趋势,国产品牌避开外资品牌主导的主粮赛道,在宠物零食市场发力。宠物食品包括宠物主粮、零食、保健品,三者分别占宠物食品消费的65.6%、32.5%、1.8%。

其次,市场需求决定市场规模,技术进步使得消费者对宠物食品安全提出了更高的要求,宠物食品的空间不断扩大。

据欧睿国际发布的数据显示宠物经济:吃、用、治、埋都是生意,2020年中国宠物食品行业消费规模突破440亿元,达到440.8亿元,同比增长23.9%,近十年来,中国宠物食品市场年复合增长率超过25%,高于全球6.4%的增速。

第三,国内宠物食品品牌集中度较低,在资本助力下,不少新品牌诞生,将业务领域拓展到宠物主粮之外。以新兴宠物品牌FurFur Land为例,短短两年便获得硅谷天使投资机构Uphonest Capital的种子轮投资,一年后又获得数千万元Pre-A轮融资。

虽然国内宠物食品市场潜力巨大,但扩大利润规模却是宠物食品企业的难题,中宠、Petco等行业龙头企业陷入净利润大幅下滑的困境。

财报显示,中宠食品2021年第三季度实现营收7.55亿元,同比增长19.48%,归母净利润3102.18万元,同比下降38.11%。此外,Petco 2021年第三季度实现营收2.04亿元,同比下降47.77%,归母净利润1372.66万元,同比下降65.44%。

赚钱难的原因除了原材料涨价、宠物食品安全事件频发,还有就是市场巨头竞争愈发激烈,导致企业运营成本上升。总体来说,宠物食品是一条不错的赛道,但门槛高,竞争激烈。行业新人与老手都需要资源、资金、技术才能站稳脚跟、走得更远。

3. 宠物医疗:利润丰厚但监管严格的行业

养宠物的人都有一个共同的感受:宠物医疗要花费几千甚至几万元,实在是太贵了!对于普通宠物来说,疫苗必不可少宠物经济:吃、用、治、埋都是生意,宠物药品随时待命,体质较弱的宠物两三天就要去医院一次。从市场需求和企业盈利能力来看,宠物医疗无疑是一门利润丰厚的生意。

一方面,宠物医疗与宠物食品一样,属于刚性需求。而且宠物医疗专业性强,技术壁垒高,具有一定的服务主导权、话语权、高定价权,具有相当的市场规模。据精准研究院数据显示,2020年我国宠物医疗市场规模约560亿元;其中,宠物诊疗、宠物药品、宠物疫苗占比分别为95%、4%、1%。

宠物医疗市场是一门暴利生意的表象,另一方面是宠物医疗公司极高的毛利率。以专注于兽药领域的瑞普生物为例,2020年瑞普生物实现净利润3.98亿元,同比增长104.88%,近5年复合增长率31.59%;毛利率54.04%(常规公司税后毛利率在30%左右)。

此外,宠物医疗公司数量的不断增长也说明宠物医疗市场暴利。天眼查数据显示,超过88%的宠物医疗相关公司成立时间在5年内,超过51%的相关公司成立时间在1年内。以工商登记为依据,2021年前三季度我国新增宠物医疗相关公司11万余家,同比增长233%。

然而宠物医疗市场集中度日趋提升,新瑞鹏、瑞派、宠爱国际、孟动物诊所等头部企业牢牢占据优势地位,新进入者不具备竞争优势。

在线下,新瑞鹏、瑞派等传统宠物医疗连锁品牌在门店数量上优势明显。新瑞鹏宠物医疗集团连锁业务覆盖全国31个省级行政区89个核心城市,拥有1400余家转诊中心、中心医院、专科医院及社区医院;瑞派在全国27个省、近50个城市拥有近400家医院,年诊疗量超过250万例。

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线上方面,孟动物诊所积极进行数字化布局,构建线上HIS系统、SAAS系统、小程序等,提升企业服务效率,推动行业数字化转型。同时积极抓住网络化、智能化、数字化浪潮红利,建立强大的数字化技术壁垒。

宠物医疗市场一度热闹非凡,但乱收费、过度宣传、小病乱治等“弊端”逐渐显现。为此,相关部门出台了多项宠物医疗法规政策,一定程度上缓解了行业乱象。但要杜绝乱收费的市场乱象,还需制定高标准的行业指引,监管之路依然任重道远。

4.宠物服务:成长快,不成熟

宠物经济产业链上中下游的服务水平不断提升,上游的养殖及交易,中游的食品及用品,下游的医疗、美容、殡葬、保险等宠物服务市场规模不断扩大,任何一个细分市场都有望成为宠物行业新的增长引擎。

其中,宠物医疗保险和宠物殡葬市场增长最快,宠物摄影和宠物寄养市场正处于发展阶段。

宠物医疗保险主要包括宠物医疗保险、宠物第三者责任险、宠物运输险等,其中,由于宠物医疗费用高昂,宠物医疗保险最受青睐。目前,平安财险、太平洋财险、阳光财险、大地财险等保险公司纷纷推出相关保险,缓解宠物饲养者的资金压力,人们对宠物保险的关注度达到顶峰。

公开数据显示,截至2019年,全球宠物保险市场总规模约为36.8亿美元,预计到2027年,全球宠物保险市场总规模将增至118.4亿美元。此外,中国城镇保险市场总规模约为3000亿元人民币,2015年至2020年,宠物市场复合增长率达32.8%。

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需要注意的是,宠物保险产品同质化严重,价格昂贵,可供消费者选择的性价比高的产品并不多。但可以肯定的是,未来随着饲养者养成保险消费习惯,保险产品多元化发展,我国宠物保险市场将迎来一片蓝海。

无独有偶,宠物殡葬市场也呈现爆发式增长。

宠物殡葬服务十分火爆。据宴查APP数据显示,截至2022年1月,我国业务包含“宠物殡葬服务”的企业共有1462家。此外,相关统计数据显示,2023年左右,宠物殡葬服务市场规模将达到2000亿元左右。

在市场上推广宠物殡葬服务既有情感因素,也有实际因素。

首先,城市宠物遗体处理难度大,火化是最佳选择;其次,宠物殡葬加盟店成本低、利润高,创业者兴趣浓厚;另外,宠物陪伴自己很久,大多数人都希望能体面地送走它们。数据显示,53.9%的人愿意在宠物去世后购买宠物殡葬服务。

宠物殡葬服务满足了消费者的情感需求,也为投资者创造了机会。但目前宠物殡葬行业服务水平分化严重,解决方案质量参差不齐,用户评价有待提高。未来若行业能建立规范化、标准化的行业标准,宠物殡葬市场将进一步扩大。

五、总结

当宠物行业发展到一定规模,宠物企业之间的竞争就不仅仅局限于围绕用品、食品等主业的博弈,探索更多细分领域、数字化、智能化升级成为另一种增长手段,某种程度上,细分市场也成为各大宠物企业竞争的焦点。

2022年,“宠物经济”稳定增长的迹象明显,对于老玩家来说,加强宠物食品和宠物医疗服务实力,开发新的产品线寻求新增长,可以保持领先优势;对于新进入者来说,选择宠物摄影、宠物主题活动等相对空白的市场,比与宠物食品巨头、宠物用品巨头硬碰硬,存活率会更高。

#专栏作家#

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